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ETF新兵報到,高股息轉向高成長
林奇芬治富俱樂部
2023-05-09 17:54
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文/林奇芬

 

今年以來ETF市場還是很熱鬧,除了高股息ETF規模持續擴大,投資人數暴增之外,還有更多ETF新兵報到。今年的生力軍,看到不一樣的新趨勢,市值型ETF成為新主流,不管是台灣還是美股,菁英、龍頭股將帶領風騷,另外,科技ETF還有更多新人加入。面對眾多新兵與老將,你該怎麼挑呢?

 

 

台灣發行的ETF規模持續擴大,截至3月底總規模突破2.7兆元,原先以債券型ETF為主,但近一年來台股ETF(含槓桿型)快速成長,目前規模已達1兆元,跨國股票型(含槓桿型)規模也達2770億元,股債規模已不相上下。此外,投資人數也持續上升,人氣最旺的國泰永續高股息(00878),5月初投資人數更突破100萬人,顯示ETF投資熱潮不墜。

 

雖然目前人氣仍集中在台股高股息ETF,不過今年以來各基金公司推出的新ETF,卻不見高股息ETF,而是以市值型、產業型ETF為主流。雖然投資人很喜歡高股息股票穩定配息、創造現金流的優勢。不過從長線表現來看,市值型ETF投資報酬率更佳。尤其是在景氣谷底時布局,更可收穫超額報酬率。加上各大基金公司也需要分散產品類型,因此今年的ETF新兵與去年大不相同。以下整理今年以來新加入的ETF,投資人可了解其差異,選擇適合自己的產品。

 

台股ETF新兵,市值型為主,上櫃、產業型為輔

 

今年以來投資台股為主的ETF,從新上市到近期要募集的共有六檔,共有三種投資主題。一,三檔以投資市值型ETF為主,包括兆豐台灣等權重(00921)、群益台灣ESG低碳(00923)、國泰台灣領袖50(00922)。投資方向類似0050以大市值企業為主,不過可說是0050進階版,也就是多加入一些篩選條件,把沒有獲利、或是不符合ESG、低碳概念的公司排除。另外兆豐的產品設計較為特殊,持有個股比重不按市值配置,而是平均分配等權重,不會受單一個股影響太大,其長期表現如何,需要追蹤觀察。

 

但整體來說,市值型ETF自去年下半年以來,就多了好幾檔生力軍,由於新發行,股價相對低,對於想要投資大盤,又覺得0050股價太高的投資人,不彷從新兵入手。

 

另外,終於有一檔上櫃ETF加入,大多數台股ETF都以投資上市公司為主,先前只有一檔元大富櫃50(006201),不過因為投資人關注少,規模僅3.4億元,每日成交量也很小。這次中信上櫃ESG30(00928)新加入,是否能炒熱上櫃ETF,值得關注。另外,群益、復華都各將發行一檔科技型ETF,加上原先已經發行的4檔,共有6檔半導體ETF。有志一同的,群益半導體收益(00927)與復華台灣科技優息(00929),都強調不只以科技股為主,還要重視高配息。成長與收益能不能兼顧?需要時間來應證,其中,有一檔還設計為月配息。不過我個人認為,既然投資科技股,就是為了追求成長,配息應該不是主要的考量。

 

台股ETF新兵

 

上市日期

追蹤指數

收益分配

主要持股

兆豐台灣產業龍頭存股等權重(00921)

2023/1/13

台灣指數公司特選台灣產業龍頭存股等權重

季配

三陽、聯詠、永豐餘

群益台灣ESG低碳50(00923)

2023/3/8

台灣指數公司特選台灣ESG低碳50

半年配

台積電、聯發科、聯電

國泰台灣領袖50(00922)

2023/3/27

MSCI台灣領袖50精選指數

半年配

台積電、鴻海、聯發科

中信上櫃ESG30(00928)

募集中

台灣指數公司上櫃ESG30指數

半年配

元太、寶雅、中光電

群益台灣半導體收益(00927)

即將募集

台灣指數公司特選台灣半導體收益指數

季配

台積電、聯發科、聯詠

復華台灣科技優息(00929)

即將募集

台灣指數公司特選台灣科技優息指數

月配

技嘉、華碩、仁寶

資料來源:證券交易所、櫃買中心、投信公司,林奇芬整理。

 

跨國ETF,美國成長股當家

 

先前一、二年,跨國型ETF以產業型最夯,包括生技、電動車、綠能、元宇宙等,都是各家基金公司主推產品。今年以來反而反璞歸真,回到大型權值股、國際龍頭企業為主、並強調涵蓋多元產業,更重視穩健成長。包括去年第四季國泰全球品牌(00916)、今年復華美國標普500成長(00924)、凱基全球菁英55(00926),都強調以大型龍頭股為主,但各自增加篩選條件。

 

例如復華00924就從500大市值公司中,找出獲利、營收相對較有成長性的220多家企業為主。而凱基00926則會彈性調整權重,當該公司股價動能強、波動低時會增加權重,而股價表現弱或波動過高時,會降低權重。這類ETF與傳統市值型ETF稍有不同,但在多頭市場時或許有機會創造更好表現。

 

另外,新光則是發行另一檔電動車ETF 00925。目前投資國外的電動車、電池相關ETF已經有五檔,也顯示電動車、綠能相關投資,仍是市場看好的趨勢。

 

 

跨國ETF新兵

 

上市日期

追蹤指數

收益分配

主要持股

新光標普電動車(00925)

2023/4/18

標普Kensho電動車市值加權指數

安森美、本田、康明斯

復華美國標普500成長(00924)

2023/4/26

標普500成長指數

蘋果、微軟、Alphabet

凱基全球菁英55(00926)

即將募集

彭博全球產業菁英55指數

年配

蘋果、Alphabet、微軟

資料來源:證券交易所、投信公司,林奇芬整理。

 

景氣仍在探底,可以分批佈局

 

台灣3月景氣燈號仍在藍燈,已經是連續5個月藍燈,而4月出口金額年減13.3%,也是連續8個月衰退。財政部估計上半年出口仍將持續衰退,要等到第四季才可回到正成長軌道。市場原先預估景氣最低點會落在第二季,而目前看來可能會延遲一些。

 

根據國際貨幣基金會及其他經濟研究單位預測,普遍認為今年經濟成長率下滑,但明年經濟表現可望比今年好。過去有一個投資名言:「買藍賣紅」,要在景氣最差的時候買進,等到景氣最高峰時賣出。若按照此原則來投資,不管是投資台股還是美股,今年都是很好的投資機會。由於不知道市場底部何時出現,最好還是用分批買進或定期定額方式投資,好好掌握谷底布局機會。

 

(以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險)

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