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2023年投資年終報告
陳喬泓翻倍成長股
2024-01-17 15:38
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作者:陳喬泓

(本文為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。)

 

揮別2022年空頭跌勢,2023年台股迎來多頭行情,加權指數從2022年封關14137點上漲至2023年最後一個交易日達17930點,台股指數全年上漲約3800點,年度漲幅達26.8%。

 

結算2023年我的投資組合總投報率為28.5%,算有賺到該賺的,但沒有繳出超額報酬。我認為沒能拉開與大盤的差距,最主要有兩個因素,一是我的主要持股中興電(1513)及信邦(3023)下半年遭遇逆風,波段跌幅高達3成以上,因此拖累整體投資組合的績效表現;另外是沒有買進今年市場最熱門的AI概念股。

 

7月中興電股價最高來到147元,而信邦最高來到387元,這兩檔個股下半年皆遭遇逆風,中興電最低下殺至93元、信邦最低跌到269元,波段跌幅皆逾3成以上,因此拖累整體投資組合的績效表現。

 

另外是沒有買進今年最熱門的AI概念股,今年AI題材火熱,帶動相關概念股起飛,過去不太會漲的電子五哥,包括廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、仁寶(2324)及和碩(4938)皆噴出大漲,受惠 AI 伺服器需求增溫,機殼廠像是營邦(3693)、勤誠(8210)等,股價也都呈現飆漲。

 

總結來說,雖然下半年有一些持股表現不如預期,但我對2023年投資組合的績效是可以接受的。以現階段來說,我追求的不是超高報酬率,而是穩健的資產增長,如果長期年化報酬率達15~20%,其實就已經達到我的預設目標了。

 

除了結算2023年的表現,我也算了一下近5年的績效表現,從2019至2023年的投資報酬率分別為42.2%、30.7%、22.9%、-16.7%及28.5%,累積5年總報酬率為144%,換算年化報酬率為19.5%。

 

如果要檢討過去5年的操作表現,我會反省思考的,其實還是2022年。雖然2022年因通膨失控迫使聯準會採取強力升息使全球股市重挫,台股也下跌逾兩成,確實很難避免不虧損,但如果我能夠設法降低虧損,其實不用多,只要從原先-16.7%的虧損減少至-10%,那麼5年的年化報酬率就會上升至21.5%,如果2022年是正負零,那麼5年的年化報酬率就是上升至24%!

 

這幾年如果要說我學到什麼,就是投資人應該避免讓帳戶資金產生嚴重的虧損,因為當帳戶規模嚴重縮水,未來就必須花更多的心力及更高的報酬,才有辦法彌補損失。不要刻意為了報酬率拉高風險,而是選擇設法降低虧損,我認為只要在多頭獲取你該得到的報酬,然後在空頭盡可能減少虧損,長期來看,你的績效就能打敗大盤!

 

2024年投資難度不會比2023年低,是具備挑戰的一年,投資人如果能夠預先做好準備,先研判好未來市場可能的變化路徑,今年仍是值得期待的一年,祝大家新的一年投資順利!

 

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