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這檔ETF一次滿足4大願望,收益+價差+ESG+月月配
基金醫生-馮志源的財經筆記
2023-12-28 10:17
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12月5日掛牌上市的000937B群益ESG 投等債20+,主打「月配息、ESG、長天期投資等級債」,是國內第一檔具「ESG」題材,「月配息」,且具備「收益平準金」制度的「跨產業投資等級」「長天期」債券ETF,發行價格15元僅為多數債券ETF價格的一半,相當親民好入手,協助投資人掌握長期債市利基。

 

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相較於市場上其他的債券ETF,00937B群益ESG 投等債20+  共有5大特色與優點:

 

1.高人一等的殖利率 所追蹤的指數成份只選票面利率大於4.5%的債券,最新平均殖利率超越7%,同時指數回測的累計報酬率也優於國內及整體投資等級債。

 

2.只挑20年期以上長債,未來資本利得空間大 根據統計,上一次2019年FED暫停升息期間,20年期以上BBB級公司債表現最佳,FED目前已2次暫停升息,明年只降不升的機率極高,潛在資本利得空間大。

 

3.月月配+收益平準金 有收益平準金制度,配息可望相對穩定,不怕被稀釋,投資人可每月安穩領息,進行中長期現金流規劃。

 

4.15元親民發行價 適合小資族群,不到2萬元就能入手最親民的跨產業投資等級債券ETF。

 

5.ESG 嚴選+10%投資上限 一般而言,愈重視ESG的企業,長期獲利相對穩健, ESG投資等級公司債年度總報酬勝率相對較高,同時,單一產業配置上限10%,總計納入15個產業以分散風險,共計108檔成份債,可有效分散風險,投資安心感滿滿。

 

☞警語:以上為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

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