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小兵立大功,被忽略的台股悍將ETF
林奇芬治富俱樂部
2023-07-12 15:08
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文/林奇芬

 

台股ETF搜尋排行榜,總是被「高股息」佔據,投資人只偏愛配息,卻忽略了股價上漲的獲利潛力。想要搭上長期成長列車,除了追蹤大盤指數的0050、006208之外,其實還有多檔ETF,短中長期表現優異,但卻被投資人忽視,ETF規模小、成交量小,卻仍默默幫投資人賺錢。如果你也懂得慧眼識英雄,或許他們也有機會從冷板凳翻身成英雄。

 

近五年中小型ETF大勝0050

以五年報酬率來看,富邦台灣中小(00733)、元大中型100(0051),報酬率比0050要多出一倍或7成。而以10年報酬率來看,元大中型100報酬率也高於0050。但是多數投資人卻不知道這二檔ETF,即使已經有相當長的掛牌歷史,但是規模只有10到15億元,其中元大中100(0051)日成交量甚至不到100張。

 

而這二檔ETF在這一波反彈,更創造了超優績效。近6個月報酬率,富邦中小(00733)高達49.9%,可說是台股第一強,而元大中100(0051)報酬率28%,也比0050多一倍。以近五年表現來看,中小型股表現更勝大型股。

 

中小型股ETF表現更勝0050

 

近6個月報酬率%

近1年報酬率%

近3年報酬率%

近5年報酬率%

近10年報酬率%

00733富邦台灣中小50

49.9

68.2

142.2

206.1

未滿10年

0051元大台灣中型100

28.1

37.3

92.1

143.9

234.2

0050元大台灣50

12.1

16.8

47.4

83.2

214.0

資料來源:MoneyDJ,統計至2023/7/11

 

 

科技ETF, 10年報酬率大贏指數

另外,以科技股為主軸的ETF,目前規模最大的是國泰台灣5G+,這檔ETF在2020年12月才掛牌,至今未滿3年,但快速獲得投資人青睞,規模已經有487億元。但是第一代發行的二檔科技ETF,富邦台灣科技(0052)、元大台灣電子(0053),卻甚少投資人關注。目前富邦台灣科技規模還有51億元,但元大台灣電子規模只有3億元。

 

追蹤近一年績效,這三檔ETF表現差異不大,而若以長期報酬率來看,富邦科技與元大電子的10年報酬率,分別是392%、281%,更是遠優於0050的214%。顯示在台股中,科技股長線表現更勝於大盤,若想要賺取長期績效,科技ETF不可少。

 

科技ETF績效比一比

 

近6個月報酬率%

近1年報酬率%

近3年報酬率%

近5年報酬率%

近10年報酬率%

0052富邦台灣科技

23.4

31.9

76.6

178.2

392.5

0053元大台灣電子

23.1

30.2

63.5

121.9

281.4

00881國泰台灣5G+

22.2

29.2

未滿3年

--

--

資料來源:MoneyDJ,統計至2023/7/11

 

別只跟著人潮走,挑出會賺錢的ETF

目前發行的台股ETF,多數以權值型與高股息為主,針對中小型股的ETF較少見,此反而讓0051與00733具有相當獨特性。元大中100(0051)是針對市值排名51到150的公司為主,可想見這些公司也具有相當規模,同時還有晉身前50大公司的潛力。另外,富邦中小主要是挑選在中小型股中具有成長動能的50檔股票,在過去5年來表現相當亮眼。而令人驚訝的是,目前主要持股也幾乎都是今年最熱呼呼的股票,可說是選股邏輯獨樹一格。

 

可惜的是,這二檔ETF規模小,成交量也小,流動性不佳,令人不敢大膽投資。希望有更多投資人留意到它們的實力,逐漸增加規模與交易量,讓它們可以從從冷板凳轉到主場。

 

高成長ETF的規模與主要持股

 

收盤價(7/11)

規模(億元)

指數特色

主要持股

00733富邦台灣中小

53.85

15.1

台灣中小型具動能成長的50檔股票

緯創9.8%、英業達9.4%、技嘉9.2%、世芯-KY 9.1%、奇鋐6.0%

0051元大中100

68.75

10.7

台灣50之外,市值最大的前100家上市公司

緯創4.1%、光寶科3.3%、台股期2.7%、智邦2.6%、創意2%

0052富邦台灣科技

117.05

51.2

台股市值前150大公司中,挑選最具代表性科技產業作為成分股

台積電58.4%、鴻海5.3%、聯發科4.3%、聯電2.4%、電子期2.3%

0053元大台灣電子

67.80

3.3

歸類為電子類的上市公司

台積電42.5%,電子期6.7%、鴻海4.3%、聯發科3.2%、台達電3.0%

00881國泰台灣5G+

17.11

487.6

新世代通訊產業中,符合流動性與獲利條件的30家公司

台積電29.0%、鴻海10.9%、聯發科8.7%、台達電6.3%、聯電4.8%

元大台灣50

129.20

3373.0

台灣市值前50大公司

台積電47.8%,鴻海4.4%,聯發科3.5%,台達電2.6%,台股期2.2%

資料來源:Cmoney,林奇芬整理,統計至2023/7/11

 

在科技ETF方面,近2年有更多科技ETF加入,戰況非常激烈。包括國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、新光台灣半導體(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益台灣半導體收益(00927)、復華台灣科技優息(00929)等。不過在持股上,與富邦科技、元大電子相比,差異都不是太大。

 

由於富邦科技(0052)、元大電子(0053)發行時間較長,目前股價已經來到117、67元不等,相較之下,剛剛掛牌的科技ETF,價格僅12到15元附近,可說是親民多了。再加上規模較大、流動性較好,投資人選擇新發行的科技ETF也無可厚非。不過,富邦科技持股中,台積電占比高達58%,若是特別看好台積電的投資人,可經由此檔ETF持有台積電。

 

投資ETF雖然比選股票要容易多了,但是投資人也不要過度盲從,只跟著流行走,跟著人潮走。有些雖然冷門,但是長期表現很不錯的ETF,還是可以多加留意,等慧眼識英雄的人增加後,流動性不佳的缺點或許就可以化解了。

 

(以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險)

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