文/林奇芬
台股ETF搜尋排行榜，總是被「高股息」佔據，投資人只偏愛配息，卻忽略了股價上漲的獲利潛力。想要搭上長期成長列車，除了追蹤大盤指數的0050、006208之外，其實還有多檔ETF，短中長期表現優異，但卻被投資人忽視，ETF規模小、成交量小，卻仍默默幫投資人賺錢。如果你也懂得慧眼識英雄，或許他們也有機會從冷板凳翻身成英雄。
近五年中小型ETF大勝0050
以五年報酬率來看，富邦台灣中小(00733)、元大中型100(0051)，報酬率比0050要多出一倍或7成。而以10年報酬率來看，元大中型100報酬率也高於0050。但是多數投資人卻不知道這二檔ETF，即使已經有相當長的掛牌歷史，但是規模只有10到15億元，其中元大中100(0051)日成交量甚至不到100張。
而這二檔ETF在這一波反彈，更創造了超優績效。近6個月報酬率，富邦中小(00733)高達49.9%，可說是台股第一強，而元大中100(0051)報酬率28%，也比0050多一倍。以近五年表現來看，中小型股表現更勝大型股。
中小型股ETF表現更勝0050
|
|
近6個月報酬率% |
近1年報酬率% |
近3年報酬率% |
近5年報酬率% |
近10年報酬率% |
|
00733富邦台灣中小50 |
49.9 |
68.2 |
142.2 |
206.1 |
未滿10年 |
|
0051元大台灣中型100 |
28.1 |
37.3 |
92.1 |
143.9 |
234.2 |
|
0050元大台灣50 |
12.1 |
16.8 |
47.4 |
83.2 |
214.0 |
資料來源:MoneyDJ，統計至2023/7/11
科技ETF， 10年報酬率大贏指數
另外，以科技股為主軸的ETF，目前規模最大的是國泰台灣5G+，這檔ETF在2020年12月才掛牌，至今未滿3年，但快速獲得投資人青睞，規模已經有487億元。但是第一代發行的二檔科技ETF，富邦台灣科技(0052)、元大台灣電子(0053)，卻甚少投資人關注。目前富邦台灣科技規模還有51億元，但元大台灣電子規模只有3億元。
追蹤近一年績效，這三檔ETF表現差異不大，而若以長期報酬率來看，富邦科技與元大電子的10年報酬率，分別是392%、281%，更是遠優於0050的214%。顯示在台股中，科技股長線表現更勝於大盤，若想要賺取長期績效，科技ETF不可少。
科技ETF績效比一比
|
|
近6個月報酬率% |
近1年報酬率% |
近3年報酬率% |
近5年報酬率% |
近10年報酬率% |
|
0052富邦台灣科技 |
23.4 |
31.9 |
76.6 |
178.2 |
392.5 |
|
0053元大台灣電子 |
23.1 |
30.2 |
63.5 |
121.9 |
281.4 |
|
00881國泰台灣5G+ |
22.2 |
29.2 |
未滿3年 |
-- |
-- |
資料來源:MoneyDJ，統計至2023/7/11
別只跟著人潮走，挑出會賺錢的ETF
目前發行的台股ETF，多數以權值型與高股息為主，針對中小型股的ETF較少見，此反而讓0051與00733具有相當獨特性。元大中100(0051)是針對市值排名51到150的公司為主，可想見這些公司也具有相當規模，同時還有晉身前50大公司的潛力。另外，富邦中小主要是挑選在中小型股中具有成長動能的50檔股票，在過去5年來表現相當亮眼。而令人驚訝的是，目前主要持股也幾乎都是今年最熱呼呼的股票，可說是選股邏輯獨樹一格。
可惜的是，這二檔ETF規模小，成交量也小，流動性不佳，令人不敢大膽投資。希望有更多投資人留意到它們的實力，逐漸增加規模與交易量，讓它們可以從從冷板凳轉到主場。
高成長ETF的規模與主要持股
|
|
收盤價(7/11) |
規模(億元) |
指數特色 |
主要持股 |
|
00733富邦台灣中小 |
53.85 |
15.1 |
台灣中小型具動能成長的50檔股票 |
緯創9.8%、英業達9.4%、技嘉9.2%、世芯-KY 9.1%、奇鋐6.0% |
|
0051元大中100 |
68.75 |
10.7 |
台灣50之外，市值最大的前100家上市公司 |
緯創4.1%、光寶科3.3%、台股期2.7%、智邦2.6%、創意2% |
|
0052富邦台灣科技 |
117.05 |
51.2 |
台股市值前150大公司中，挑選最具代表性科技產業作為成分股 |
台積電58.4%、鴻海5.3%、聯發科4.3%、聯電2.4%、電子期2.3% |
|
0053元大台灣電子 |
67.80 |
3.3 |
歸類為電子類的上市公司 |
台積電42.5%，電子期6.7%、鴻海4.3%、聯發科3.2%、台達電3.0% |
|
00881國泰台灣5G+ |
17.11 |
487.6 |
新世代通訊產業中，符合流動性與獲利條件的30家公司 |
台積電29.0%、鴻海10.9%、聯發科8.7%、台達電6.3%、聯電4.8% |
|
元大台灣50 |
129.20 |
3373.0 |
台灣市值前50大公司 |
台積電47.8%，鴻海4.4%，聯發科3.5%，台達電2.6%，台股期2.2% |
資料來源:Cmoney，林奇芬整理，統計至2023/7/11
在科技ETF方面，近2年有更多科技ETF加入，戰況非常激烈。包括國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、新光台灣半導體(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益台灣半導體收益(00927)、復華台灣科技優息(00929)等。不過在持股上，與富邦科技、元大電子相比，差異都不是太大。
由於富邦科技(0052)、元大電子(0053)發行時間較長，目前股價已經來到117、67元不等，相較之下，剛剛掛牌的科技ETF，價格僅12到15元附近，可說是親民多了。再加上規模較大、流動性較好，投資人選擇新發行的科技ETF也無可厚非。不過，富邦科技持股中，台積電占比高達58%，若是特別看好台積電的投資人，可經由此檔ETF持有台積電。
投資ETF雖然比選股票要容易多了，但是投資人也不要過度盲從，只跟著流行走，跟著人潮走。有些雖然冷門，但是長期表現很不錯的ETF，還是可以多加留意，等慧眼識英雄的人增加後，流動性不佳的缺點或許就可以化解了。
(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)
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