安勤(3479) EPS創新高,大戶偷偷買進…2023年成長動能是…?
GoodJob 上班族投資日記
2023-01-04 18:00
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作者:GoodJob上班族投資日記

(本文為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。)


 

安勤(3479)一周內 400 張大戶持股比例增加 2%

從股權分散表可知道某檔股票的大戶與散戶持股比例,

而集保中心每周六會公告前一周的股權分散狀況,

投資人可藉以觀察大戶的持股比例,窺探他們對股票的態度。

 

常見的大戶張數有分 400 張、600 張、800 張、1000 張等,

每隔兩百張為一個區間,而普遍認定 400 張就是大戶。

 

安勤(3479)從 2022 年底持股超過 400 張的大戶比例慢慢增加,

特別是封關前的最後一周,大戶比例超過 50%,

單周增加幅度超過 2%,不難看出大戶對安勤(3479)的青睞。

 

安勤(3479) 2022 年 12 月開始股價沿著五日線走揚,

似乎不受熊市的影響,接下來表現會如何呢,值得持續關注。

 

安勤(3479)公司簡介

安勤(3479)成立於 2000 年,

主要做嵌入式電腦的軟體開發,並且結合硬體賣給客戶。

 

營業項目為博弈相關設備(17%)、智慧醫療(26%)、零售POS機(16%)、IoT、智慧製造(15%)、以及其他(26%)。

 

安勤(3479)針對目前成長快速的多媒體及網路應用(Internet Appliances)等系統,

推出嵌入式電腦主機板及系統,以及客製化的開發設計與整合服務。

強項在於能設計出軟硬體兼顧的嵌入式電腦主機板,

合作的產業包含教育、娛樂、醫療、金融、商品流通業、軍事、交通等,

尤其又是以醫療訂單為近年的成長推手

 

為仁寶(2324)子公司

安勤(3479)是仁寶(2324)的子公司,2014 年時認購安勤私募普通股,

目前仁寶持股安勤比例為 20.97%。

仁寶是想要積極局工業、嵌入式電腦產業,

因此才會選擇併購安勤(3479),不會輕易賣出股票,

而這對籌碼面來說是一劑安定劑,股價較不容易受到少數主力拉抬出貨。

 

營收以外銷為主

安勤(3479)有 80%以上的營收比重是外銷,

尤其又以美國市場超過一半的營收為最主要銷售地區,

因此美國的景氣好壞,與安勤(3479)的營收息息相關,

 

像是 2019 年每股盈餘為 6.55 元十分強勁,

隔一年 2020 年每股盈餘僅剩下 3.23 元,

主要是受到疫情影響,使美國投票機訂單大減,

加當時缺料讓零售、醫療設備的出貨動能衰退,

證明美國的市場好壞會影響安勤(3479)營運。

 

 

安勤(3479)獲利

安勤(3479) 2022 年的每股盈餘都比去年同期大增,

每一季都獲利都是翻倍成長。

受惠於智慧零售、博弈、醫療業務等同步成長,帶動營運大幅提升,

2022 年 10 ~11 月累計合併營收 16.15 億元,EPS 2.02 元,

已與第三季表現相當,再加上 12 月營收,第四季每股盈餘可再創高。

 

保守估計第四季的每股盈餘先不計算 12 月,

那安勤(3479)全年 EPS 至少為:前三季 5.41 元 + 10 ~11 月 2.02 元 = 7.43 元,

將創下比 2019 年每股盈餘 6.65 元還高的成績。

 

 

展望 2023 年

安勤(3479)目前除了在博弈、零售、醫療等產品線接單暢旺,

並且遇到美國 2024 年總統大選,投票機業務也會升溫;

此外布局許久的醫療高階心導管,預估在 2023 年上半年開始出貨、

以及電子紙從黑白提升至彩色技術,

2023 年出貨將保有成長動能。

 

安勤(3479)股利政策

安勤(3479)股利連續發了 17 年,盈餘分配率為 6 ~ 8 成,

近年現金股利每股約發放 2.5 元 ~ 4 元,

具有穩定配息的特性,年均殖利率約 4% ~ 6%。

 

從下圖可見歷年的股利發放滿穩定的,

且都是現金股利為主。

在 2020 年每股發 4 元較高,

因為 2019 年每股盈餘 6.65 元,公司賺得多配的也多。

​​

​依照上一段獲利推估,安勤(3479) 2022 年每股盈餘至少為 7.43 元,

以盈餘分配率中位數 70% 計算,2023 年發放的現金股利則為 5.2 元,

近日股價 83 元反推殖利率有 6.3%,

是一檔營收、股利都滿穩健成長的股票。

 

安勤(3479)估價

安勤(3479)營收穩定適合用本益比河流圖估價,

河流圖趨勢往上,股價還在綠色的便宜區間,

顯示依照目前的獲利成長,股價偏便宜。

再加上 2023 年營收預估也是穩穩增長,

股利也不會太差,

要佈局的話可將資金慢慢投入。

 

惟要注意的是,目前股價已經上漲一波,

要投資可以等短線當沖者出場後再考慮,

免得股價買的太貴。

總結

  1. 安勤(3479)主要做嵌入式電腦的軟體開發,為仁寶(2324)子公司
  2. 近年以醫療訂單為最主要成長來源
  3. 2022 年 EPS 至少為 7.43 元
  4. 近年現金股利每股約發放 2.5 元 ~ 4 元,預估 2023 年會發超過 5 元
  5. 目前股價位於河流圖下方便宜價,惟要注意不要買在短線高點

 


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