富邦投信今（11）日舉辦「富邦美國傘型基金」產品發表會，宣布傘型基金旗下三檔美股基金正式啟動募集作業，包括：富邦標普500 (本基金之配息來源可能為收益平準金) （009814）、富邦標普500指數基金(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)與富邦NASDAQ-100指數基金(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)。富邦美國傘型基金以「經典 × 創新」雙動能為核心主軸，兼具成長特性，將於11月24日開募，各檔子基金最低申購門檻僅新台幣1萬元，鎖定長期參與美股成長紅利的投資人。

富邦NASDAQ(00662)，截至今年10月底基金規模已達新台幣622.44億元，本次借重美股ETF成功發行經驗，再度推出追蹤標普500指數之ETF，較同類型在配息頻率及追蹤指數方式有所差異，具產品區隔性。

此外，本次富邦投信針對標普500指數及NASDAQ-100指數，分別發行對應的指數型基金，提供投資人切入美股投資更多元選擇。

富邦投信表示，觀察過去十年(2015.09.30-2025.09.30)全球主要股市指數報酬率走勢，以美股及台股表現最為強勁，其中美股更是領先群雄，美股受惠於科技巨頭的持續創新與獲利能力，成為全球資本市場的核心，美國企業擁有成熟的資本市場制度、高度透明的財報機制，以及強大的全球佈局能力，使得美股在全球資金尋求避險與成長的過程中，持續吸引資金進駐。

富邦標普500  (本基金之配息來源可能為收益平準金) （009814）擬任經理人謝恩雅表示，對於台灣投資人而言，除了熟悉的台股市場，從資產配置角度出發，美股投資已成為不可或缺的一環。根據TradingView統計至2025/10/16資料，觀察全球市值前十大企業中，有八家為美股上市公司，美國企業總市值更占全球超過五成，顯示美股在全球資本市場的主導地位。其中，標普500指數是長期配置海外資產的理想選項。該指數橫跨美國11大產業，涵蓋科技、金融、醫療、工業及消費等領域，成分股多為具全球領導地位的龍頭企業，不僅能有效分散風險，也讓投資人掌握各產業輪動契機。對台灣投資人而言，投資標普500不僅能強化區域分散配置，更能兼顧產業多元性與長期報酬機會，是參與美國經濟成長紅利的關鍵途徑。

富邦NASDAQ-100指數基金(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 擬任經理人王辰方表示，美國長期以來是全球科技產業的領航者，而以高成長與創新企業為核心的 NASDAQ-100 指數，更被視為科技趨勢與產業創新的代表性指標。該指數挑選於那斯達克交易所掛牌、依市值排序前 100 大的非金融企業，成分股橫跨 AI、雲端、半導體及消費科技等領域，集結全球最具創新實力的龍頭公司。NASDAQ-100 指數的走勢，不僅反映美國新經濟產業的發展，也象徵科技創新對全球經濟成長的推動力。對投資人而言，透過追蹤此指數的基金，可有效參與科技產業長期成長趨勢，掌握新世代經濟的發展脈動。

最受市場矚目的富邦標普500 (本基金之配息來源可能為收益平準金) （009814），是全台唯一追蹤標普500指數並採季配息設計的ETF，發行價格每單位10元。投資009814（本基金之配息來源可能為收益平準金），等於以一檔ETF投資美國經濟全貌，具備分散風險與長期報酬潛力的雙重優勢。該檔ETF將於每年1月、4月、7月及10月進行除息，是長期布局美股的理想選擇。

此次富邦推出兩檔美股指數型基金，對於習慣與銀行通路往來、並具有美元資產的投資人而言是一大福音，不僅也能參與美股指數化投資，同時也為手中的美元資產尋到最佳解方，因該兩檔指數型基金提供新台幣與美元兩種幣別，並設有累積型與配息型級別，可滿足不同投資需求。

綜上所述，投資人可透過銀行、基金平台或券商通路申購，靈活配置美股資產。富邦投信強調，這次推出的美國傘型基金以「經典」的標普500與「創新」的NASDAQ-100為雙核心，透過被動投資策略協助投資人掌握美股長期成長趨勢。隨著2025年市場普遍預期美國啟動降息循環，資金回流動能可望推升美股表現，此時布局美國市場正是良機。

【富邦投信獨立經營管理】【富邦美國傘型證券投資信託基金】本基金經金融監督管理委員會或其指定機構同意核准或申報生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁 (https://www.fubon.com/asset-management/index)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。標普500指數(S&P 500® Index)是 S&P Dow Jones Indices LLC（”SPDJI”）的一款產品，且已授權予富邦投信使用。Standard & Poor’s®與 S&P®均為Standard & Poor’s Financial Services LLC（S&P）的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC（Dow Jones）的註冊商標；這些商標已授權予SPDJI使用，並已從屬授權予富邦投信用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P及其各自的附屬公司（統稱S&P Dow Jones Indices）均不保薦、擔保、銷售或推廣富邦投信的富邦標普500 ETF基金／富邦標普500指數型基金(以下統稱「基金」)。S&P Dow Jones Indices概不就一般投資於證券或特別投資於基金的合理性或指數追蹤一般市場表現的能力，向基金的所有人或任何公眾成員做出任何明示或隱含的聲明或保證。就指數而言，S&P Dow Jones Indices 與富邦投信的唯一關係，是指數及S&P Dow Jones Indices和／或其許可人的特定商標、服務標章和／或商品名的授權。指數由S&P Dow Jones Indices確定、組成及測算，無需考慮富邦投信或基金。S&P Dow Jones Indices在確定、組成或測算指數時概無義務考慮富邦投信或基金的所有人的需求。S&P Dow Jones Indices概不負責且不參與確定基金的價格和數量，或是基金的發行或銷售時間，亦不負責且不參與確定或測算相關公式以將基金轉換為現金、或退回或贖回基金（視情況而定）。S&P Dow Jones Indices 就基金的經營、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。概不保證基於指數的投資產品能夠準確追蹤指數表現或提供正投資回報。S&P Dow Jones Indices LLC並非投資顧問。將某個證券納入指數並非S&P Dow Jones Indices 關於購買、銷售或持有該證券的建議，亦不能被視作投資建議。S&P DOW JONES INDICES概不保證指數或任何相關資料或通訊（包括但不限於口頭或書面通訊，包括電子通訊）的充分性、準確性、及時性和／或完整性。S&P DOW JONES INDICES概不對當中的任何錯誤、遺漏或延遲做出任何損害賠償或承擔任何法律責任。S&P DOW JONES INDICES 對富邦投信、基金的所有人、或任何其他人士或實體因使用指數或與之有關的任何資料所造成的後果，或者針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性，概不作任何明示或隱含的保證，並且明確放棄這方面的一切保證。在不限制前述任何規定的情況下，S&P DOW JONES INDICES 概不對任何間接的、特殊的、附帶的、懲罰性的或相應而生的損害（包括但不限於利潤損失、交易損失、時間或商譽損失）承擔任何法律責任，即使該等公司知悉在合同、侵權法、嚴格法律責任或其他方面可能發生該等損害，亦然。S&P DOW JONES INDICES 與富邦投信間的任何協議或安排除 S&P DOW JONES INDICES 的許可人外，概不存在任何協力廠商受益人。(投資地區政治、經濟變動之風險)投資地區之政經情勢(例如罷工、暴動、戰爭、經濟制裁等)或法規之變動，皆可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將以嚴謹的投資決策來降低此風險，惟不表示風險得以完全規避。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。經理公司依本基金收益情況，決定應分配之收益金額，且不保證最低配息率。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。

【富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦標普500指數證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)】本基金計價幣別包含新臺幣與美元計價二種計價幣別，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯時，須承擔銀行報價之買賣價差風險，且投資本基金或投資後取得之買回價金，需自行承擔匯率變動之風險，投資人尚須承擔匯款費用，外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用；此外，基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響該基金不同計價幣別之淨資產價值。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。短線交易之規範及處理請詳閱本基金公開說明書。投資遞延手續費NA類型各計價類別受益權單位及NB類型各計價類別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱本基金公開說明書。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此當標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動、標的指數成分股流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險、市場風險、及標的指數有授權終止或其他必須更換之情事，均可能致生本基金報酬偏離標的指數之報酬之情形。本基金屬指數型基金，以追蹤「標普500指數」表現為基金投資組合管理之目標，追求投資組合穩定成長機會，「標普500指數」為美國股市具代表性指數，產業配置多元分散在科技、金融、醫療、工業及消費等，未聚焦單一產業。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級為RR4，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金的配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，近12個月內由本金支付配息之相關資料公告於富邦投信公司網站。

【富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦標普500 ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)】本基金追蹤單一標的指數，且指數成分股為美國上市股票，其組合雖經挑選達分散適合之成分股，但仍不排除存在類股過度集中的風險，經理公司將盡善良管理人之注意義務，以降低類股過度集中之風險，但不表示該風險得以完全規避。本基金上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上櫃日(不含當日)前，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。本基金自上櫃日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%~120%，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金所涉之證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金屬單一國家(已開發)指數股票型基金，以追蹤「標普500指數」表現為基金投資組合管理之目標，追求投資組合穩定成長機會，「標普500指數」為美國股市具代表性指數，產業配置多元分散在科技、金融、醫療、工業及消費等，未聚焦單一產業，參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級為RR4，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

【富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦NASDAQ-100指數證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)】NASDAQ 及其關係企業(以下統稱「Corporations」)並未贊助、認可、銷售或推廣本基金。Corporations未就本基金之合法性、適當性或準確性為說明和披露。Corporations 概不就一般投資於證券或特定投資於本基金之適當性或 NASDAQ-100Index®追蹤一般股票市場表現之能力向本基金受益人或公眾作任何明示與暗示的保證。Corporations僅和經理公司存在授權其使用NASDAQ®、NASDAQ-100®及 NASDAQ-100Index®等特定指數、名稱及商標之關係。NASDAQ-100Index®由 NASDAQ確定、組成及計算，無需考慮經理公司或本基金。NASDAQ 於確定、組成或計算 NASDAQ-100Index®時概無義務去滿足經理公司或本基金之需求。Corporations 概不負責且未參與確定本基金發行之時間、價格或數量，亦不負責且不參與確定或計算本基金轉換為現金之相關公式。Corporations 就本基金之管理、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。Corporations不保證NASDAQ-100INDEX®或任何其他相關數據的準確性以及運算之穩定狀況。Corporations 就經理公司、本基金受益人或任何其他自然人或實體使用NASDAQ-100INDEX®或任何其他相關數據造成之結果，概不作任何明示或暗示之保證。Corporations對於使用NASDAQ-100INDEX®以及其他相關數據之適銷性或針對某些特定目的之合適性概不作任何明示或暗示保證，亦明確放棄為任何保證。針對前述事項以及其他未能載明之狀況，Corporations概不對任何利潤損失、特定的、附加的、懲罰性的、間接性的或結果性的損害承擔法律責任，即使其已獲悉可能會發生該等損害，亦同。本基金計價幣別包含新臺幣與美元計價二種計價幣別，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯時，須承擔銀行報價之買賣價差風險，且投資本基金或投資後取得之買回價金，需自行承擔匯率變動之風險，投資人尚須承擔匯款費用，外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用；此外，基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響該基金不同計價幣別之淨資產價值。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本子基金不歡迎受益人進行短線交易。短線交易之規範及處理請詳閱本基金公開說明書。投資遞延手續費NA類型各計價類別受益權單位及NB類型各計價類別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱本基金公開說明書。本基金屬指數型基金，以追蹤「NASDAQ-100指數」表現為基金投資組合管理之目標，追求投資組合穩定成長機會，「NASDAQ-100指數」主要投資於美國納斯達克交易所中最具代表性之成分，產業配置多元分散，以科技產業為大宗，因此參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級屬RR4，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金的配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，近12個月內由本金支付配息之相關資料公告於富邦投信公司網站。

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