《從上游四大CSP資本支出觀察》

我們從最新公布的數據可以看到，四大CSP廠的資本支出，超乎市場的預期紛紛上調，四大CSP廠全年資本支出平均來到千億美元的投資，那這樣的數字究竟是高還是低。

我們可以透過歷年來的統計數字，就可以知道端倪，去年四大CSP的資本支出年增率高達53%，市場原本認為去年的高基期之下，今年25年整體AI軍備競賽可能會放緩，但截至本季統計，今年25年的成長性居然還能夠持續挑戰逼近50%大關，跌破市場的眼鏡，也讓整體組裝廠的本益比出現低估的現象。

《四大組裝廠七月營收年增率》

所以我們可以知道，下游相關組裝廠公布最新七月份營收，均能表現出年增的趨勢，尤其緯創今年EPS預估能挑戰8塊，目前累計七月營收已經年增92.7%，未來市場會不會認為受到低估呢?值得大家多多留意!

《鴻海有一個美國夢》

鴻海近期與東元合作，成為一個關鍵的轉淚點，鴻海透過東元對於機械設備一站式的經驗，在美國俄亥俄州的電動車廠，改成AI伺服器資料中心，而這個據點猶如在美國的大型AI伺服器展示中心，目標直指美國AI星際之門計畫，還有全美伺服器相關企業的訂單，有東元的經驗在，鴻海如虎添翼。

《鴻海ADR逼近新高》

鴻海究竟能否創高，230學長能否解套，我們可以看到鴻海ADR已經逼近台股鴻海的220點位，而我們過去在4/11號就分享鴻海是送分題，在118塊帶會員重壓，如今波段已經將近來到65%，如果你手上有鴻海，歡迎你訂閱比鴻海更懂鴻海的人，台股思維下班聊節目，當然也歡迎加入我們LINE@:@184fcict，與我們一同重壓下一檔鴻海

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我是士維，這是我的經歷
凱旭證券投顧分析師｜《理財週刊》專欄作者｜優分析產業資料庫講師｜上市櫃公司專屬投資顧問 ｜nStock 專欄作家

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