基金界的奧斯卡獎「理柏台灣基金獎」今（2025）年正式邁入第17年，總共頒發109個分類大獎，其中3年期共38個，5年期共37個，10年期共34個，以及4個團體大獎，包括股票、債券、混和、整體，共計79檔基金，並有41家資產管理/基金公司獲獎。

截至2024年12月31日，在台灣註冊可銷售的基金（主基金）已達2,028檔，共計159個理柏環球分類。3年期獎項共有1,526檔基金符合評選標準，5年期獎項共1,397檔，10年期獎項則共有871檔。

理柏台灣基金獎競爭激烈，共有5檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得3年期、5年期、10年期獎項，分別是台新高股息平衡基金A類型、安本基金－前緣市場債券基金A月配息（美元）、景順歐洲大陸企業基金A-年配息股（美元）、瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積（美元）、路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股（美元）。

獲獎的41家資產管理/基金公司中，有7家資產管理/基金公司囊括至少5項大獎，分別是摩根資產管理獲得11項大獎、景順投資管理獲得9項大獎、施羅德和統一投信獲得6項大獎，以及M&G投資、貝萊德、安聯環球投資獲得5項大獎。

至於團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得，分別是獲得股票型團體大獎的木星資產管理、債券型團體大獎的摩根資產管理、施羅德投資管理則是同時獲得混和型團體大獎和整體團體大獎。

環球、台灣股票競爭激烈 資訊科技股票表現亮眼

根據理柏分析，比較各年期基金獎得主績效，所有3年期基金獎得主近3年平均績效為34.21%，所有5年期基金獎得主近5年平均績效為68.69%，所有10年期基金獎得主近10年平均績效為160.8%。

3年期獎項當中，環球股票基金和台灣股票基金的競爭依舊最激烈，分別有133檔與112檔進行角逐。絕對績效表現中，3年期是印度股票基金表現最為突出，累計績效約為71.18%，資訊科技股票基金次之，為70.27%。

5年期獎項中，資訊科技股票基金、台灣股票基金、台灣中小型股票基金都有不錯成績，絕對績效表現中，以資訊科技股票基金表現最為亮眼，累計績效高達257.35%，緊追在後的是台灣股票基金，為249.16%，第三則是台灣中小股票基金，為221.59%。

10年期獎項中，以資訊科技股票基金累計績效高達987.99%表現最佳，居次者為台灣股票基金，累計績效高達740.08%。

3年期明顯維持好表現 2檔基金持續霸榜

理柏台灣基金獎是以理柏基金評級（Lipper Leader Ratings）當中的穩定回報當作評選標準，是衡量一檔基金「穩定性」的計量工具，主要著眼於基金經風險調整後的表現，同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現，期間內波動幅度越小的基金得分相對越高，並非以期間內的絕對報酬為標準。

因此當年度績效表現最高的基金，未必是該類別得獎的基金，反而是過去幾年，持續在該類別表現相對穩定成長的基金，穩定回報的評分相對較高，較容易獲獎。

以此來看，2024年股市在通膨持續下滑、聯準會（Fed）開始降息的情況下，多數基金表現都大幅度上漲，使得競爭更加激烈，不過仍有不少基金維持不錯的表現，尤其在3年期增加幅度特別明顯，有12檔基金連續得獎。

而普徠仕美國小型公司股票基金A級別（美元）在10年期中已連續獲獎8年；野村中小基金在5年期和10年期分別連續獲獎6年和4年，實屬不易。

團體獎得獎名單

● 債券型團體大獎 摩根資產管理 (右ㄧ)

● 股票型團體大獎 木星資產管理

● 混和型團體大獎 施羅德投資管理（左ㄧ）

● 整體團體大獎 施羅德投資管理（右二）

理柏基金獎評選方式

● 截至2024/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。 

● 對應3年期、5年期和10年期獎，須至少有36、60和120個月的歷史數據。

● 在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中，至少有10檔滿足條件的基金。

● 基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期，由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。

團體獎評選方式

● 該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中，至少管理5檔以上合格基金，或在混合資產類型中

    管理至少3檔以上合格基金。

● 該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司，獲得該資產類型的團體大獎。

● 股票、債券、混合資產這3項資產類別平均得分最高者，授予整體團體大獎。

關於理柏（Lipper）

理柏是LSEG集團旗下品牌，專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息，涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、ESG投資及ETF。理柏是全球領先的基金研究和分析機構，其基金信息涵蓋全球80個國家和地區近35萬支基金股份和超過13萬支主要基金，並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。 如需更多資料，請瀏覽https://lipperalpha.refinitiv.com/lipper/

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