ETF常常一買就跌嗎？你需要ETF的估價工具！
現在只要點擊右邊連結，你就能拿到ETF的估價好禮，下次買ETF就能更安心！>>>點我拿贈品
|
金融市場 |
|
FED 利率轉鷹 市場進入震盪? |
|
近一週 (~2024/12/20) |
近兩週 (~2024/12/20) |
||
|
股市 |
漲跌幅 |
股市 |
漲跌幅 |
|
5.03% |
9.42% |
||
|
4.69% |
4.50% |
||
|
1.45% |
2.92% |
||
|
1.24% |
2.65% |
||
|
1.08% |
2.44% |
||
|
0.88% |
1.97% |
||
|
0.60% |
1.83% |
||
|
0.00% |
0.98% |
||
|
0.00% |
0.47% |
||
|
-0.03% |
0.38% |
||
|
-0.12% |
0.04% |
||
|
-0.50% |
0.03% |
||
|
-0.53% |
0.03% |
||
|
-0.87% |
0.00% |
||
|
-1.00% |
0.00% |
||
2024年12月18日，美國聯準會（Fed）如期宣布降息25個基點，但同時釋放出未來可能放緩降息步伐的訊號。此外，隨著Fed投票成員的年度輪換，新加入的成員普遍被認為持較為鷹派的立場，這使得市場對於Fed未來貨幣政策走向產生了更多的不確定性。
對金融市場的影響
一、科技股回落與美元走強的延續:
在Fed釋放出鷹派訊號後，市場對未來經濟前景的擔憂加劇，風險偏好下降，導致科技股等高估值資產持續回落。同時，美元作為避險資產受到追捧，進一步推動了美元指數的上漲。
二、市場對未來經濟前景的擔憂加劇:
新任Fed票委的鷹派立場，使得市場對於未來經濟前景的擔憂加劇。投資者擔心，如果Fed過快收緊貨幣政策，可能導致經濟陷入衰退。
三、市場波動性增加:
對於Fed未來貨幣政策走向的不確定性，增加了市場的波動性。投資者在這種環境下，更傾向於採取觀望的態度。
Fed貨幣政策的轉向，以及市場對未來經濟前景的擔憂，是近期國際金融市場波動的主要原因。投資者需要密切關注市場動態，調整投資策略，以應對不斷變化的市場環境。
利率預期轉鷹 對台股影響如何因應?
自12/12後至12/20期間，台灣股市呈現震盪上漲的格局，電子類指數表現較為強勁，非電金指數則相對疲軟。
- 加權指數： 從圖表中觀察，加權指數在12/16至12/20期間呈現震盪走勢。
- 電子類指數： 電子類指數的走勢與加權指數相似，也呈現震盪的格局。
- 金融類指數： 金融類指數的走勢相對平穩，波動幅度較小。
- 非電金指數： 非電金指數則呈現相對弱勢的表現，走勢較為疲軟。
為何加權指數在降息後仍有震盪？
儘管降息通常被視為是利多消息，但股市反應並非總是立竿見影。以下因素可能導致加權指數在降息後仍有震盪：
- 市場預期： 如果市場對降息的預期過高，那麼實際降息幅度符合預期甚至略高於預期，可能導致股市出現獲利了結的賣壓。
但市場反應並非一面倒。 加權指數在降息後仍有震盪，顯示市場對未來經濟前景仍存在不確定性。
|
ai紅綠燈指標 (計量避險模型) |
|
時時監 |
控全球股市所處位階 作為看多看空依據
|
Notice :紅綠燈模型已於12/11(台股時間為12/12)發出避險訊號，大部位(資產配置者)應減碼股票部位，且建構和股市無相關性的避險資產，避免市場震盪中市值的減損波動。 |
|
計量避險模組原理與股市判斷 |
|
「計量避險模組」將全球資本市場的複雜波動簡化成一個介於0.04到-0.04之間的數值。這個數值可以被視為一個量化的指標，用來反映當前市場的相對位置。 判斷股市偏高或偏低的方式 可以根據模組產出的數值，結合以下幾種方式來判斷股市是偏高還是偏低： 1. 數值與區間邊界的比較： 【接近0.04】表示市場處於相對高位，可能存在回檔風險。 【接近-0.04】表示市場處於相對低位，可能存在反彈機會。 【接近0】表示市場處於相對中性位置，後市走向較難判斷。 2. 數值變動趨勢： 【持續向上】表明市場處於上升趨勢，但需注意是否已經過度樂觀。 【持續向下】表明市場處於下降趨勢，但需注意是否已經過度悲觀。
|
|
以紅綠燈AI指標 管理一籃子ETF 讓資產更平穩 |
|
除了一籃子資產配置的ETF之外，市場波動，ETF仍須管理 |
|
AI指標管理~安穩避險組合~近一週績效 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
AI指標管理~安穩避險組合~績效分析 |
||||||||||||
|
計算期間2019 ~ 2024/12/19 |
|
累積報酬 |
平均年化報酬 |
每月正報酬機率 (勝率) |
|
214.10% |
20.09% |
62.67% |
AI紅綠燈管理~安穩避險組合每月報酬率% (~12/19止)
|
Month |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
YTD |
|
2019 |
0.13% |
0.97% |
1.02% |
2.30% |
-3.61% |
3.12% |
3.22% |
-0.95% |
3.36% |
6.50% |
1.55% |
5.96% |
25.78% |
|
2020 |
-4.21% |
-0.69% |
-8.54% |
6.57% |
-0.96% |
1.60% |
8.97% |
-1.46% |
0.81% |
-0.24% |
9.73% |
1.48% |
12.21% |
|
2021 |
3.29% |
1.41% |
1.57% |
4.34% |
-3.41% |
2.32% |
-1.84% |
3.16% |
-2.35% |
-0.91% |
1.62% |
5.43% |
15.17% |
|
2022 |
0.64% |
-1.28% |
2.42% |
-2.30% |
3.99% |
-8.08% |
1.90% |
-2.23% |
-6.82% |
-1.26% |
15.20% |
-1.42% |
-1.08% |
|
2023 |
3.54% |
5.60% |
1.87% |
-0.35% |
4.59% |
2.79% |
2.44% |
0.13% |
-2.88% |
-1.77% |
7.94% |
3.48% |
30.44% |
|
2024 |
0.77% |
3.33% |
4.12% |
1.32% |
3.05% |
5.26% |
8.11% |
2.56% |
3.52% |
3.98% |
0.92% |
4.49% |
49.97% |
說明：
2019~2024，歷經多空頭，多頭掌握資本利得，空頭仍能顧守本金。
2020年美股融斷，2022年加權指數-22.4%)
AI紅綠燈指標交易 會殺進殺出?
|
Year |
加碼策略 (次數) |
減碼策略 （次數） |
避險策略 (次數) |
避險調整策略 (次數) |
布局策略 (次數) |
加碼策略 (次數) |
避險策略 (次數) |
Total |
|
2018 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
2019 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
8 |
|
2020 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4 |
3 |
10 |
|
2021 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
4 |
|
2022 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
6 |
6 |
16 |
|
2023 |
0 |
3 |
2 |
1 |
1 |
8 |
6 |
21 |
|
2024 |
0 |
4 |
1 |
2 |
2 |
6 |
1 |
16 |
綠燈指標設計了6種交易策略，來達到市場【低檔加碼、高檔避險】的目的。
- 針對退休理財 退休金管理是整筆資產的保護，需要每年創造收益，不能隨市載浮載沉。
- 針對佈局與避險 追穩安穩成長，就需要進退有據，設計了進場&避險策略，目的追求穩健成長的報酬。
- 針對交易頻率 退休理財資產管理不需要殺進殺出，每次交易都是預先規劃，因應市場變化而動… 紀律交易追求複利。
讀取中....